Research
Asya Hisseleri Araştırma Özeti: Optik Modüller, Kritik Metaller ve İleri Paketleme
Eoptolink’te kâr artışı ve tedarik rahatlaması öne çıkarken Sinomine kapasite büyümesine, Lens Technology ise yarı iletken paketlemeye odaklanıyor.
Yapay Zekâ Altyapısı
Research
Yapay Zekâ Altyapısı Özeti: Ucuz Çin Modelleri Donanım Talebini Büyütebilir
Kimi K3 gibi düşük fiyatlı Çin modelleri teknoloji hisselerinde baskı yaratsa da hızlanan kullanım, GPU ve yüksek bant genişlikli bellek talebini destekleyebilir.
Research
AI Altyapısı Araştırma Özeti: 1.6T Optik Modül Talebi Hızlanıyor
AI veri merkezlerinde artan bağlantı ihtiyacı, 1.6T optik modüllere geçişi hızlandırırken Zhongji Innolight’ın pazar konumunu yatırımcıların gündemine taşıyor.
Teknoloji
Teknoloji Gündemi: Microsoft’un AMD Instinct ve EPYC Tercihi
Microsoft, yapay zekâ ve veri merkezi altyapısında AMD’nin yeni nesil Instinct hızlandırıcıları ile EPYC sunucu işlemcilerini kullanacak.
Teknoloji
AI Altyapısı ve Veri Merkezi Şirketleri Özeti: Kehua Data’da Büyüme ve Kâr Görünümü
Kehua Data’nın 2026’nın ilk yarısında net kâr artışı bekleniyor. AI veri merkezi altyapısındaki büyüme öne çıkarken, tek seferlik gelirlerin katkısı sonuçların niteliğini sınırlıyor.
Research
Araştırma Notları: China Jushi’de Elektronik Kumaş Fiyatlama Gücü
Yapay zekâ altyapısı yatırımları, China Jushi’nin elektronik kumaş işini ve Eoptolink’in yüksek hızlı optik modül büyümesini destekliyor.
Girişim
Girişim Digest: Yapay Zeka Altyapısında 17,5 Milyar Dolarlık Değerleme
Yapay zeka altyapısı girişimi Fireworks, yeni finansman turunda 17,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Gelişme, sektörde yüksek değerleme iştahının sürdüğüne işaret ediyor.
Teknoloji
Yapay Zeka Altyapısı Notları: Nvidia ve Japonya’dan Fiziksel Yapay Zeka Adımı
Nvidia ile Japonya, fiziksel yapay zeka uygulamalarına yönelik Vera Rubin altyapısı kurma planıyla donanım, otomasyon ve endüstriyel yapay zeka yatırımlarını aynı eksende buluşturuyor.
Teknoloji
Teknoloji Notları: 3M ve Microsoft’tan Veri Merkezi Optiği İş Birliği
3M ile Microsoft, veri merkezlerindeki optik teknolojilere odaklanan bir ortaklık kurdu. İş birliği, yapay zekâ altyapısında hız ve kapasite ihtiyacının arttığı döneme işaret ediyor.
Research
ABD Bilanço Sezonu Digest’i: Kâr Momentumu Çip ve Yapay Zekâ Altyapısında
S&P 500 şirketlerinde güçlü kâr büyümesi beklenirken, tahmin artışları ve pozitif bilanço sürprizleri çip ile yapay zekâ altyapısı şirketlerinde yoğunlaşıyor.
Teknoloji
Teknoloji Gündemi: Ultium Cells’ten LFP Hattı, HPE ve NVIDIA’dan Ajan Altyapısı
Ultium Cells Tennessee tesisini 70 milyon dolarlık yatırımla LFP depolamaya uyarlarken, HPE ve NVIDIA kurumsal yapay zekâ altyapılarını genişletti.
Teknoloji
Yapay Zekâ Altyapısı Özeti: Meta’dan Alberta’da 1 GW’lık Veri Merkezi
Meta, Kanada’daki ilk veri merkezini Alberta’da kurmaya hazırlanıyor. 1 gigavatlık tesis, şirketin yapay zekâ altyapısını büyütme planlarının yeni ayağını oluşturacak.