Şirket Digesti: Ajman Bank’tan 300 Milyon Dolarlık AT1 Sukuk

Ajman Bank, 300 milyon dolarlık ek ana sermaye (AT1) niteliğindeki sürekli sukuk ihracını Nasdaq Dubai’de listeledi. Bankanın ilk sermaye benzeri menkul kıymet işlemi olan ihraç, düzenleyici sermaye tabanını güçlendirmeyi ve fonlama yapısını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

5,5 yıl çağrısız yapı ve yüzde 6,50 getiri

Mudaraba yapısıyla düzenlenen sukuk, 5,5 yıl boyunca geri çağrılamama özelliği taşıyor ve yüzde 6,50 kâr oranı sunuyor. Bu yapı, bankanın geçen yıl gerçekleştirdiği ilk kıdemli sukuk ihracının ardından sermaye piyasalarındaki varlığını genişletiyor.

İşleme yatırımcı ilgisi güçlü kaldı; talep defteri 500 milyon doların üzerine çıkarak ihraç tutarının yaklaşık 1,7 katına ulaştı. Tahsislerin yüzde 89’u Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki yatırımcılara, kalan yüzde 11’i ise Birleşik Krallık, Avrupa ve Asya’daki yatırımcılara yapıldı.

Yeni listelemeyle Ajman Bank’ın Nasdaq Dubai’de işlem gören toplam sukuk tutarı 800 milyon dolara yükseldi. İhraç, bankanın büyüme hedeflerini destekleyecek sermaye esnekliği sağlarken bölgedeki finans kuruluşlarının sukuk piyasasına erişimini de öne çıkardı.