Körfez Borçlanma Gündemi: SRC’den 2,75 Milyar Dolarlık Sukuk
Suudi Arabistan’ın konut refinansman şirketi SRC, 2,75 milyar dolarlık iki dilimli sukuku fiyatladı. Talep 6,8 katı bulurken program limiti 10 milyar dolara çıkarıldı.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu bünyesindeki Saudi Real Estate Refinance Company (SRC), devlet garantili uluslararası sukuk ihracında toplam 2,75 milyar dolarlık fiyatlama gerçekleştirdi.
İhraç, 5,5 yıl vadeli 1,25 milyar dolarlık ve 10 yıl vadeli 1,5 milyar dolarlık iki dilimden oluştu. Bölgesel ve uluslararası kurumsal yatırımcılardan gelen talep, satışa sunulan tutarın 6,8 katına ulaştı.
Londra Borsası’nın Uluslararası Menkul Kıymetler Pazarı’nda işlem gören sukuk programının limiti de 5 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltildi. Şubat 2025’te başlatılan program kapsamında önceki iki ihraçla 4,5 milyar dolar sağlanmıştı; son işlemle toplam ihraç büyüklüğü 7,25 milyar dolara çıktı.
Moody’s tarafından A1, Fitch tarafından A+ notuyla değerlendirilen program, SRC’nin konut finansmanı ve ikincil mortgage piyasasına likidite sağlama faaliyetlerinin uluslararası borçlanma ayağını oluşturuyor.