İş Bankası 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihraç etti
İş Bankası, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu 500 milyon dolarlık katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracını tamamladı.
Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolar tutarında katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihraç etti. Tahvilin vadesi 12 yıl, erken geri ödeme opsiyonu ise yedinci yıl olarak belirlendi.
İşlem, Türk bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye ihracı oldu. Ayrıca Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bu nitelikteki piyasa işlemleri arasında en uzun vadeye ulaştı.
İhracın kupon faizi yüzde 8,40 olarak kesinleşti. Bu oran, işlem başlangıcında açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında gerçekleşti.
Tahvillerin yüzde 46'sı İngiltere, yüzde 20'si Avrupa, yüzde 17'si ABD, yüzde 16'sı Orta Doğu ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.
Neden önemli?
İş Bankası, bu işlemle birlikte son bir yılda uluslararası piyasalarda üç ayrı katkı sermaye Eurotahvili üzerinden toplam 1,5 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirmiş oldu. Yeni uzun vadeli kaynak bankanın sermaye yapısını güçlendirirken, reel sektörün finansmanında da kullanılabilecek.